Act 1

-Ограбление-
Парень в черном смокинге, шляпе и маске выбегает из ограбленного ювелирного магазина. Убегая, он теряет две драгоценности: кольцо с рубином и бриллиант. Когда парень, Tuxedo Kamen, выходит из тени, он замечает Sailor V стоящую на мосту, на фоне полной луны. Она спрыгивает вниз и начинается сражение. Они бегут навстречу друг другу и Sailor V использует Cresent Moon чтобы разрезать сумку в руках Tuxedo. Все драгоценности падают на землю, и он со злостью кидает сумку и убегает. Sailor V следует за ним.

OPENING

-Комната Usagi-
Играет песня C'est La Vie в исполнении Aino Minako. Над кроватью Usagi большой плакат с надписью "Minako Aino". Usagi вытаскивает руку из-под одеяла, чтобы выключить будильник, но снова засыпает. В это время ее брат Shingo смотрит на нее. Он кричит:"Usagi!" - и говорит ей, что пора вставать. Usagi отвечает, что встанет, когда песня закончится. В ответ Shingo берет красный будильник Usagi с сердечками и показывает ей. Она видит, что уже почти пятнадцать минут девятого, подскакивет и спрашивет, почему песня все еще играет. Shingo отвечает, что стоит режим "repeat". Usagi носится по комнате, затем выбегает в коридор. Shing стоит в дверях. Слышно, как Usagi упала, и Shingo бормочет:"baka Usagi"(глупая Usagi).

-Дом Tsukino-
Дом двухэтажный, на стене два знака "2-40" и "Tsukino". Usagi вбегает в кухню, уже в школьной форме, кричит:"Мама, завтрак". Ее мать спешит, говоря:"Каждое утро одно и то же!" (Usagi вечно опаздывает.) Ikuko указывает Usagi на стол, где лежит завтрак. По телевизору передают новости. Уже 8:16, репортерша рассказывает об ограблении, которое было предотвращено Sailor V, говорит, что никто не знает, кто она, а в интернете уже появляются фан-сайты, посвященные ей и пользуются успехом. Usagi и ее мама обсуждают Sailor V. Usagi считает, что здорово, что никто не может раскрыть личность Sailor V. Shingo проходит через комнату, берет свой портфель, а потом стоит в дверях и смотрит на маму и Usagi. Он спрашивает Usagi, что она делает, и Usagi с криком "О нет... Я опаздываю... " выбегает из дома.

-Мост-
Usagi бежит в школу и смотрит на свои часы. Когда она бежит по мосту, фиолетовая плюшевая кошка падает с неба и приземляется на голову Usagi. Usagi восклицает: "Что это?" Затем пытается снять игрушку со своей головы. Usagi держит кошку в руках и смотрит вокруг, чтобы понять, откуда она могла появиться. "Как странно!" Полумесяц на лбу игрушки начинает светиться. Usagi вспоминает, что она опаздывает, и быстро убегает, оставляя игрушку. Кошка встает и говорит: "Без сомнения я нашла ее!"

-В школе-
Usagi, опоздав на урок, стоит у доски рядом с учительницей, Haruna-sensei. Haruna:"Tsukino-san...Есть ученицы, как Mizuno-san, которые приходят за 30 минут до занятия..." На несколько секунд показывают Ami, сидящую за своей партой и что-то пишущую. Usagi говорит:"Да!" Haruna продолжает:" ...А ты опоздала на этой неделе сколько раз...сколько раз...3 раза! Я так недовольна тобой!" Naru-chan улыбается.

-Наказание-
Usagi в классе после окончания занятий моет парты в качестве наказания за опоздание. Naru-chan появляется в дверях и зовет Usagi. Usagi спрашивает, почему она еще здесь, Naru показывает, что собирается помочь Usagi и говорит:"Не могла же я тебя оставить одну!". Usagi благодарит Naru. Naru предлагает поторопиться, чтобы пойти в Crown [караоке],где есть песня Aino Minako.

-Караоке Crown-
Usagi поет песню Aino Minako "C'est La Vie" в микрофон. Потом эта же песня играет как фоновая, когда Usagi и Naru едят и разговаривают. Usagi спрашивает Naru:"Renaissance Hall?" Naru отвечает, что ее мама устраивает показ ювелирной коллекции там завтра. Usagi комментирует, что мама Naru, Osaka Mayumi, знаменитый дизайнер ювелирных украшений. Naru говорит, что они готовят помещение к показу сегодня и предлагает Usagi пойти посмотреть.

-Renaissance Hall-
Снаружи вывеска "Mayumi Osaka" и объявление о показе коллекции ювелирных украшений, которое будет завтра,4 октября 2003 года, вход по билетам с 10:45 до 11:00 утра. Внутри модели репетируют завтрашнее выступление. Naru и Usagi приходят и Naru зовет: "Мама!" Они здороваются, и Mayumi спрашивает мнение Naru о том, как выглядит помещение. Naru говорит, что великолепно и Usagi добавляет, что сцена выглядит как подготовленная для вечеринки. Потом Naru обращает внимание Usagi на талии моделей и девочки обе говорят, какие модели худые. Камера поворачивается к стульям, откуда выходит Luna. Ее полумесяц светится красным.

-За сценой-
Мимо проходит группа моделей и Usagi идет за ними. Она замечает вешалки с одеждой, снимает белое платье с лейблом 3-2. Она бежит к зеркалу, держит платье перед собой, затем опускает глаза и смотрит на свою талию. Когда Usagi возвращается, чтобы повесить платье на место, она сталкивается с парнем в белом пиджаке [Mamoru]. Usagi говорит: "Gomennasai!(Извините)" Но парень лишь грубо посмотрел на нее и пошел дальше. Вдруг помощник Mayumi выбегает и говорит, что одна из моделей потерялась, и он ее ищет. Парень в белом пиджаке оборачивается и смотрит на Usagi, которая все еще держит платье в руках. Usagi вешает платье на место и говорит, что она не модель. Парень смотрит на нее и говорит, что ей не стоило волноваться, потому что никто никогда бы и не подумал, что она модель. Usagi смотрит на себя и говорит:"Что?!" Парень лишь ухмыльнулся и пошел. Usagi поправила свои хвостки, затем быстро поравнялась с ним и толкнула его плечом. Она уходит, а парень слушает разговор о том, что здесь много драгоценностей и нужно быть осторожными. Парень [Mamoru] затем говорит сам себе, что он, возможно, найдет "его", "загадочный ginzuishou" (silver crystal).

-Зрительный зал-
Luna ходит среди кресел в зрительном зале, ее полумесяц светится красным. Она говорит: "Что-то здесь!"- и прыгает на один из стульев. Появляется монстр с тремя руками.

-Renaissance Hall-
Mayumi говорит по телефону с Naru. Она объясняет дочери, что не придет сегодня домой, потому что у нее много работы. Показывают Naru, сидящую дома за столом. Naru спрашивает, не принести ли маме чего-нибудь. Mayumi просит сандвичей. Naru соглашается принести их и прощается. Mayumi кладет трубку. Когда Mayumi уходит, появляется монстр и движется прямо на нее. Mayumi, чувствуя что-то, оборачивается.

-Дом Tsukino-
Usagi сидит на кровати и зевает. Она ложится и закрывает глаза. Рядом с ее подушкой-плюшевая кошка, которую она видела утром. Usagi открывает сначала один глаз, потом второй, затем берет кошку. Слышится голос:"Usagi-chan"- и Usagi смотрит кругом. Игрушка встает на ноги и повторяет:"Usagi-chan!" Usagi кричит, выскакивает из кровати, бежит к двери, кошка преграждает ей путь и говорит, что ей нечего бояться. Затем кошка говорит, что ее зовут Luna, и что она искала ее. Ikuko кричит с первого этажа: "Usagi? Что случилось?" Luna упрашивает Usagi послушать ее. Usagi отвечает маме, что все в порядке. Usagi закрывает дверь и садится на пол перед маленьким столиком. Luna прыгает на стол и рассказывает, что на Земле появилось зло, и единственные, кто могут его победить, это принцесса и 4 ее война. Luna говорит, что Usagi-одна из этих senshi (воинов). "Senshi?"- спрашивает Usagi.

Затем Usagi говорит:"Я понимаю!" Luna подозрительно на нее смотрит, не ожидая такого ответа. Usagi говорит, что она, должно быть, спит, и возвращается в постель. Luna говорит:"Onegai"(пожалуйста). Usagi повторяет, что это сон и накрывает лицо одеялом. Luna прыгает на кровать и спрашивает, неужели ей все равно, что будет с Землей. Usagi начинает считать овец. Luna говорит, что знает, что такая девочка, как Usagi, не может быть senshi в любом случае, но ее полумесяц говорит, что это так. Luna прыгает на окно и говорит Usagi, что если та решит ей поверить, то может связаться с ней с помощью этого. Полумесяц Луны начинает светиться и появляется мобильный телефон. Luna открывает окно и перед уходом предупреждает Usagi держаться подальше от показа драгоценностей, так как там опасно. Usagi сидит на кровати и смотрит на телефон.

-За сценой, Renaissance Hall-
На следующий день, Naru-chan ждет в одной из комнат за сценой и ее мама Mayumi входит. Mayumi замечает Naru и говорит ей, что она не должна здесь находиться, потому что это помещение только для работников. Naru говорит:"Мама, о чем ты?" Mayumi объясняет, что перепутала ее с кем-то другим, затем спрашивает, что ей здесь нужно. Naru показывает зеленый бумажный пакет с желтыми цветами на нем и говорит, что принесла то, о чем она просила. Mayumi говорит: "Что?" И Naru спрашивает: "Ты не помнишь?" Mayumi отвечает, что конечно помнит. Naru, начиная подозревать что-то, спрашивает, что внутри. Ее мама должна знать, ведь она просила об этом.

-Комната Usagi-
Usagi просыпается, трет глаза, вспоминает, что сегодня суббота. Она смотрит на окно и замечает, что телефон все еще там. Она говорит, что хорошо спала, и говорит маме, что пойдет по магазинам.

-За сценой, Renaissance Hall-
Naru кричит на Mayumi, требуя ответа на вопрос. Mayumi говорит, что она слишком занята. Mayumi пытается забрать сумку, но Naru не дает и кричит: "Ты не мама!" Затем спрашивает, кто она. Mayumi улыбается и отвечает, что она ее мама. Naru кидает пакет и выбегает из комнаты, Mayumi следует за ней. Naru сталкивается с помощником Mayumi, которого мы уже видели. Naru говорит, что ее мама ведет себя странно и просит помочь. Мужчина просто улыбается. Его глаза начинают светиться, и он превращается (этоим помощником оказался Jadeite). Теперь у него голубые глаза и светлые волосы. Naru пытается бежать, но он настигает ее и кидает на землю. Jadeite напоминает Mayumi, что шоу уже скоро начнется. Когда энергия людей, любующихся на украшения, достигнет максимума, ей нужно будет забрать энергию для Queen Beryl-sama. Mayumi кивает головой и уже знакомый трехрукий монстр появляется.

-Renaissance Hall-
Luna видит монстра этажем выше и решает помочь. Когда она подходит к двери, розовый кошелек падает ей на голову. Usagi лезет по какой-то металлической штуке, пытаясь пробраться внутрь здания. Usagi говорит: "Naru-chan, я иду!" Затем Usagi поскользнулась и упала, приземлившись прямо на плюшевую кошку. Luna спрашивает Usagi что она делает, Usagi объясняет, что забыла билет и ее не пустят. Luna говорит Usagi, чтобы та с нее слезла, а потом спрашивает, почему она пришла сюда, несмотря на предупреждение, что это опасно. Usagi отвечает, что чувствует, что Naru-chan в опасности. Luna говорит, что она чувствует это, потому что она-воин, и просит помочь спасти Naru. Полумесяц снова светится и медальон-сердечко и губная помада появляются в руках Usagi.

-Раздевалка-
Usagi и Luna наблюдают через окно за моделями. Одна уже одета в серебристое платье, надевает бриллиантовое колье, другие модели тоже почти готовы. Luna говорит Usagi сфотографировать модель с помощью телефона. Usagi достает телефон, направляет на модель, нажимает кнопку в виде полумесяца и превращается в модель, одетую в серебристое платье и бриллиантовое колье. Luna объясняет, что Usagi может превратиться в кого-либо, если сфотографирует его. Теперь они могут без проблем войти в здание, что и делают. Luna смеется, сидя на руках у Usagi.

-Сцена-
Две модели выходят на сцену. Одна одета как Usagi, а на другой розовое платье. Они выходят на сцену, где 4 другие модели уже стоят. Они позируют. Зрители аплодируют, когда Mayumi выходит на сцену. Дойдя до края сцены, Mayumi останавливается и поднимает кверху руки. Из них выходит дым, и зрители теряют сознание. Mayumi подходит к одной из моделей со словами : "Твоя энергия теперь моя." Usagi выскакивает и кричит "Стой!" Mayumi спрашивает, почему дым не подействовал на Usagi. Usagi отвечает: "эээ..." И спрашивает Луну. Luna напоминает ей, что это потому что она-senshi (воин). Mayumi переспрашивает: "Senshi?" Затем появляется трехрукий монстр и движется прямо на Usagi. Чудовище выталкивает Usagi в коридор. Usagi падает и Luna восклицает: "Usagi-chan, сейчас!" Брошь Usagi светится и она кричит: "Moon Prism Power! Make-up!" Перевоплощается. Mayumi удивленно смотрит. Usagi, теперь Sailormoon, представляется: "Прекрасный борец за любовь и справедливость, Sailormoon! Во имя луны я накажу тебя!"

-Монстр в коридоре-
Jadeite наблюдает за действиями монстра, видит Sailormoon и непонятно кому задает вопрос: "Кто это?" Sailormoon смотрит на свой новый костюм, замечает, что ее волосы стали светлыми и думает, что это здорово. В это время Mayumi/монстр направляется к ней. Sailormoon убегает, но он настигает ее. Она пытается его ударить, но падает и говорит, что ей страшно. Luna говорит, что все в порядкке, что она уже знает, как бороться, потому что она-senshi. Тиара Sailormoon сверкает и она поднимается. Быстрая музыка начинает играть (эта музыка используется в большинстве сцен сражений). Sailormoon делает несколько поворотов вокруг монстра и ударяет одну из его рук. Из ее броши появляется лунная палочка. Sailormoon выкрикивает: "Moon Healing Escalation!" Вспышка света, и Mayumi освобождается от демона и теряет сознание. Sailormoon прыгает от радости и кричит:"sugoi!" (круто) Пока Sailormoon и Luna радуются победе, Jadeite кидает ей в спину ледяной кристалл с острым концом. Luna кричит Sailormoon: "Берегись!" Кристалл уже почти вонзился в Sailormoon, но появился Tuxedo Kamen и отбросил ее с пути. Они вместе упали на землю, а Jadeite убежал. Tuxedo Kamen помог Sailormoon подняться и сказал, что, хоть он и не нашел то что искал, но зато увидел кое-что интересное. Tuxedo Kamen уходит, Sailormoon догоняет его, благодарит и спрашивает, как его зовут. Он отвечает: "Tuxedo Kamen." Он уходит, а она думает:"Tuxedo Kamen... Странное имя, но он такой классный!"

-За сценой-
Naru поднимается и думает, что ей все приснилось.

-Темное королевство-
Queen Beryl спрашивает, кто посмел встать у нее на пути. Вокруг нее темная энергия.

-На крыше-
Sailormoon стоит на крыше и говорит: "Watashi wa Sailormoon" (Я - Sailormoon.) Luna отвечает, что она права, что она одна из хранительниц принцессы, и битва уже началась. Клип с другими четырьмя senshi (Sailors Mars, Mercury, Jupiter, и Venus), Sailor V, Jadeite, и Tuxedo Kamen мелькает на экране. Sailormoon говорит, что она взволнованна и ее сердце бьется сильнее.

-Анонс 2 акта-
Luna говорит, что нашла второго воина, показывают Ami. Usagi говорит, что это здорово, что Ami-chan - одна из senshi; она милая, поклонница Aino Minako и вообще классная. Клип Sailormoon и Sailormercury, готовящихся к битве. Затем фрагмент, где Queen Beryl говорит Jadeite продолжать собирать энергию, так как день уничтожения Земли приближается. Затем показываеют Ami, бегущую от монстра, и слышен ее голос, говорящий, что она не хочет быть воином. Затем Ami и монстр, падающие на землю.